Thảm họa, cả thiên nhiên và do con người gây ra, có tác động sâu sắc đến các thị trường tài chính. Chúng làm gián đoạn cuộc sống của những người sống trong các khu vực bị ảnh hưởng và gây ra sự gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Ngoài ra, thảm họa có xu hướng làm hư hại (hoặc, trong trường hợp tồi tệ nhất, hoàn toàn phá hủy) cơ sở hạ tầng, vốn là xương sống của các nền kinh tế. Một ví dụ về một thảm họa như vậy là vụ nổ của một giàn khoan dầu mà British Petroleum (BP) đang thuê ở Vịnh Mexico vào năm 2010. Mỗi ngày kể từ thời điểm vụ nổ, hàng ngàn thùng dầu đã bị rò rỉ vào đại dương. Không ngạc nhiên khi cổ phiếu của BP giảm mạnh, dẫn đến việc công ty mất khoảng 25 tỷ đô la giá trị thị trường. Sự sụt giảm cổ phiếu của BP không phải là tác động tiêu cực duy nhất của vụ tràn dầu. Giá trị bất động sản trong khu vực cũng giảm mạnh. Giá trị bất động sản giảm đã ảnh hưởng không chỉ đến các vùng ven biển gần vụ tràn dầu, mà còn đến những vùng xa hơn trong đất liền. Ngành thủy sản dọc theo 635 dặm bờ biển bị ô nhiễm bởi vụ tràn dầu đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, dẫn đến một tác động dây chuyền đáng kể đến nhà ở và việc làm trong khu vực. Kết quả trực tiếp của vụ tràn dầu BP năm 2010 là khoảng 22.000 việc làm đã bị mất. Tác động của thảm họa này không chỉ có hiệu ứng ngắn hạn. Vụ tràn dầu sẽ tiếp tục gắn liền với một sự kỳ thị xã hội đối với việc mua bất động sản trong các khu vực lân cận, điều này đã góp phần vào việc giảm giá bất động sản lên tới 15%. Tổng chi phí ước tính của vụ tràn dầu BP đối với nền kinh tế của khu vực là khoảng 8,4 tỷ đô la với những tác động tiêu cực tiếp theo đối với cả GDP của Mỹ và giá trị của đồng đô la Mỹ.

Điều có lẽ ảnh hưởng đến giá trị của tài sản nhiều hơn bất kỳ điều gì khác chính là sự hiện diện của chiến tranh. Cuộc xung đột thậm chí không cần phải diễn ra ngay lúc này - ngay cả gợi ý về chiến tranh ở Trung Đông cũng đủ để kích thích sự gia tăng nhanh chóng trong giá dầu thô vì thực tế rằng khu vực này là một người chơi lớn trong ngành công nghiệp dầu mỏ, là một nhà xuất khẩu chính. Tại sao giá dầu thô lại tăng mạnh trong những thời điểm chiến tranh này? Câu trả lời đơn giản là cung và cầu. Các mỏ dầu ở các khu vực xung đột cho thấy sự giảm sản xuất, hoặc hoàn toàn ngừng sản xuất. Điều này dẫn đến sự giảm cung dầu thô trên thị trường, điều này, như một hệ quả, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng trong giá của nó. Ngoài việc giá dầu thô tăng ở Trung Đông trong thời gian chiến tranh, cổ phiếu của các công ty thiết bị quân sự và nhà sản xuất vũ khí cũng có thể được kỳ vọng sẽ tăng khi khu vực chuẩn bị cho xung đột vũ trang. Giống như sự biến động của giá dầu thô, cổ phiếu của các công ty thiết bị quân sự và nhà sản xuất vũ khí bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong cung và cầu. Điều này tạo ra một hiệu ứng domino nơi mà các nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất thiết bị quân sự cũng thấy sự gia tăng trong nhu cầu, và do đó giá trị. Do đó, giá cổ phiếu của các công ty khai thác chịu trách nhiệm khai thác các nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất vũ khí cũng có thể được kỳ vọng sẽ tăng.

Một chỉ số dẫn đầu thường di chuyển trước nền kinh tế của một quốc gia, và do đó có thể được sử dụng như một phương tiện mà qua đó các nhà giao dịch có thể thực hiện các vị trí ngắn hạn liên quan đến sức khỏe tương đối của nền kinh tế của quốc gia đó. Một số chỉ số dẫn đầu đặc biệt hữu ích là số liệu lợi nhuận thị trường chứng khoán, vì chúng thường có xu hướng tăng hoặc giảm trước khi nền kinh tế của quốc gia tương ứng thể hiện sự biến động. Các chỉ số dẫn đầu khác mà sẽ hữu ích cho các nhà giao dịch quan sát là số lượng đơn xin giấy phép xây dựng hiện đang trong quá trình thực hiện, cung tiền của một quốc gia hoặc khu vực nhất định (nói cách khác, tổng tài sản tiền tệ tại một thời điểm cụ thể) và kết quả của các cuộc khảo sát kỳ vọng của người tiêu dùng.

Như tên gọi của nó, các chỉ số trễ thường báo cáo những thay đổi đã được ghi nhận bởi nền kinh tế. Một ví dụ sẽ là các báo cáo ghi nhận dữ liệu tích lũy của các sự kiện đã qua. Một nghịch lý thú vị trong phân tích cơ bản là nhiều chỉ số mà các nhà giao dịch chú ý và phụ thuộc vào thực tế là các chỉ số trễ. Mặc dù có thể có vẻ kỳ lạ và thậm chí không hữu ích khi nghĩ rằng các chỉ số trễ có thể thể hiện tác động định lượng như vậy lên các thị trường tài chính, nhưng chúng vẫn làm như vậy. Điều này là do phần lớn hoạt động giao dịch diễn ra hàng ngày đều dựa vào tâm lý của các nhà giao dịch. Số phận của một đồng tiền bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thị trường cũng nhiều như (và một số người sẽ nói thậm chí nhiều hơn) các con số trên bảng cân đối kế toán. Do đó, các chỉ số trễ như số liệu cán cân thương mại và số liệu lãi suất là quan trọng để chú ý khi đưa ra quyết định giao dịch của bạn.

Loại chỉ số kinh tế cuối cùng, chỉ số đồng thời, di chuyển theo cùng cách mà một nền kinh tế hoạt động. Bằng cách làm như vậy, nó cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần biết về một trạng thái kinh tế nhất định. Một số ví dụ về các chỉ số kinh tế đồng thời là: số giờ làm việc trung bình hàng tuần, thu nhập thực tế và số liệu việc làm. Những chỉ số đồng thời này rất quan trọng cho các nhà giao dịch nếu họ muốn theo dõi sức khỏe của một nền kinh tế nhất định và hiểu cách mà đồng tiền của nó đang được định giá. Khi chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về những gì các chỉ số kinh tế là và các loại mà chúng có thể được đại diện, chúng ta có thể xem xét một số chỉ số kinh tế quan trọng có vai trò lớn trong giao dịch tin tức. Các chỉ số kinh tế sau đây là những yếu tố chính trong các thị trường tài chính, và với tư cách là một nhà giao dịch Fort, việc có hiểu biết sâu sắc về chúng sẽ cho phép bạn đưa ra quyết định khôn ngoan hơn và do đó có thể đưa ra những dự đoán đúng đắn khi giao dịch.

Thuật ngữ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ giá trị tổng hợp của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một quốc gia hoặc khu vực kinh tế nhất định. GDP cho các nhà giao dịch biết liệu một nền kinh tế đang phát triển hay thu hẹp. Một GDP lớn hơn so với lần phát hành trước đó cho thấy một nền kinh tế đang mở rộng, và ngược lại, một GDP thấp hơn so với báo cáo trước đó cho thấy một nền kinh tế đang thu hẹp. Do đó, một con số GDP cao hơn dự kiến có nghĩa là điều tích cực cho đồng tiền của quốc gia tương ứng. GDP được coi là một chỉ số trễ vì nó được phát hành hàng quý. Khi nói đến châu Âu, ví dụ, tác động của phát hành này bị giảm bớt vì cả Pháp và Đức phát hành số liệu GDP của các quốc gia tương ứng của họ trước báo cáo châu Âu. Vì nền kinh tế của Pháp và Đức chiếm khoảng một nửa GDP của khu vực, các nhà giao dịch thấy hữu ích khi theo dõi GDP của hai quốc gia này và giao dịch dựa trên các phát hành GDP riêng lẻ thay vì dựa trên cảm xúc do chỉ số cụ thể này tạo ra. Đây là điều mà tất cả các nhà giao dịch Fort cần lưu ý khi nói đến các chỉ số có báo cáo quốc gia, sau đó là báo cáo khu vực. Một điều khác cũng quan trọng để lưu ý là GDP được phát hành theo từng đợt. Những gì được phát hành đầu tiên được gọi là ước tính đầu tiên (còn được gọi là GDP sơ bộ). Sau đó, các số liệu GDP đã được điều chỉnh có thể được phát hành (như trong trường hợp của Liên minh Châu Âu). Cuối cùng, các số liệu cuối cùng sẽ được phát hành. Trong hầu hết các trường hợp, phát hành ban đầu có ảnh hưởng lớn hơn đến các thị trường tài chính so với GDP cuối cùng.

Các báo cáo cán cân thương mại là chìa khóa cho cán cân thanh toán của một quốc gia hoặc khối kinh tế và do đó rất quan trọng. Thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm thay đổi hàng năm tính theo triệu đơn vị của đồng tiền tương ứng, số liệu cán cân thương mại được thu thập thông qua việc so sánh hàng hóa nhập khẩu với hàng hóa xuất khẩu trong một khoảng thời gian xác định. Vì chúng cung cấp cái nhìn vô giá về sức mạnh của một đồng tiền, chúng rất hữu ích cho các nhà giao dịch forex. Giá trị của một đồng tiền bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các thâm hụt thương mại. Nếu trong một khoảng thời gian nhất định, một thâm hụt được báo cáo trong số liệu cán cân thương mại của một quốc gia (tức là nếu con số là âm), điều này có nghĩa là nhiều vốn đang rời khỏi hơn là vào. Điều này là do nhiều hàng hóa đã được nhập khẩu hơn là xuất khẩu. Ngược lại, nếu báo cáo cán cân thương mại cho thấy một thặng dư thương mại, điều này có nghĩa là nhiều hàng hóa đã được xuất khẩu hơn là nhập khẩu. Tác động của một thặng dư thương mại thường có lợi cho giá trị của một đồng tiền, ngoại trừ trong trường hợp mà các dòng tiền lớn ra ngoài làm giảm lợi ích do thặng dư thương mại mang lại.

Việc theo dõi các báo cáo doanh số bán lẻ và coi chúng là các dữ liệu kinh tế quan trọng là có lợi cho các nhà giao dịch vì chúng cung cấp một thước đo toàn diện về tình trạng kinh tế tổng thể của một quốc gia hoặc khu vực. Điều này là do chi tiêu của người tiêu dùng chịu trách nhiệm cho một phần lớn hoạt động kinh tế của một quốc gia. Các báo cáo doanh số bán lẻ tích cực liên quan đến nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế của một quốc gia. Chúng cung cấp cho tất cả các nhà giao dịch một cái nhìn tốt về sự tự tin của người tiêu dùng và gắn liền với sức khỏe việc làm trong lĩnh vực bán lẻ. Nếu số liệu doanh số bán lẻ chứng minh tích cực hơn so với dự kiến ban đầu, chúng chắc chắn sẽ góp phần vào việc củng cố đồng tiền của một quốc gia nhất định. Các báo cáo doanh số bán lẻ hàng tháng thường được phát hành vào tháng sau. Chúng phản ánh thói quen chi tiêu của người tiêu dùng trên các quốc gia hoặc khu vực tương ứng của họ. Để quay lại ví dụ về châu Âu, tác động của báo cáo doanh số bán lẻ của khu vực bị giảm bớt bởi việc Pháp và Đức phát hành số liệu của riêng họ trước đó. Các nhà giao dịch Euro đang tìm cách tận dụng các báo cáo doanh số bán lẻ ở châu Âu thường sẽ cân nhắc nặng nề hơn vào số liệu của Đức. Điều này là hợp lý vì Đức là nền kinh tế mạnh nhất trong khu vực Euro. Do đó, báo cáo doanh số bán lẻ của nó sẽ là một chỉ số tổng thể rất hữu ích về sức khỏe kinh tế của toàn bộ khu vực.